תגית: שבבי AI

נתח Nvidia בשוק שבבי ה-AI לדאטה-סנטרים בסין ירד ל-34% בחצי הראשון של 2026, בעוד Huawei מצמצמת את הפער. הנתונים מיוחסים לדוח של IDC שנמסר ל-Reuters, וכוסו גם ב-Economic Times ו-Investing.com. הפוסט של Reuters China ב-X מאשר את הנתון המרכזי.

לפי הדוח, Nvidia שלחה 678,000 מאיצי AI לסין בינואר–יוני, ירידה של 44% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. Huawei שלחה 572,000 מאיצים, לעומת יותר מ-300,000 לפני שנה, ותופסת 28% מהשוק. סך המשלוחים בחצי הראשון הגיע ל-2.008 מיליון יחידות.

מאחורי שתי החברות הגדולות נמצאים שחקנים רחוקים יותר: ה-T-Head של Alibaba עם 7%, Cambricon עם 5%, Kunlunxin עם 4% ו-Hygon עם 3%.

לפי הדיווח, הירידה של Nvidia נובעת בעיקר מהגבלות היצוא האמריקאיות, שמונעות ממנה למכור לסין את השבבים המתקדמים ביותר. במקביל, היצרנים המקומיים, בראשם Huawei, צברו קרקע. ג'נסן הואנג, מנכ"ל Nvidia, כבר אמר בעבר שהשוק הסיני חשוב לחברה, אך הדוח הנוכחי אינו מפרט את דבריו על הנושא הזה.

מה עדיין לא ברור: הדיווח אינו מפרט את הקריטריונים המדויקים להגדרת "שבבי AI לדאטה-סנטרים", ואינו מציג פירוט של המכירות לפי סוג מאיץ. מגמה ארוכת טווח תתברר רק מדוחות נוספים.

מקורות: Reuters, דרך Economic Times (https://economictimes.indiatimes.com/tech/artificial-intelligence/nvidias-china-ai-chip-share-falls-as-huawei-closes-gap-report-finds/articleshow/134907732.cms). הפוסט הרשמי של Reuters China ב-X: https://x.com/ReutersChina/status/2109849185482576116. דיווח משלים עם אותם נתונים: https://www.investing.com/news/stock-market-news/nvidia-ai-chip-share-in-china-falls-as-huawei-catches-up-reuters-4945472

מיקרוסופט הכריזה על Maia 300, הדור השלישי של שבב ה-AI המותאם אישית שלה, וביקשה למקם אותו כמערכת ההסקה הראשית של המוצרים והשירותים שלה. לפי סקוט גוטרי, סגן הנשיא הבכיר לענן ו-AI, החברה תרחיב את מערכת Azure Maia לפריסות של כמה גיגה-וואט החל מ-2027.

מדובר בהסקה, כלומר בהרצת מודלים מוכנים כשמשתמש שולח שאילתה, ולא באימון מודלים. ההודעה הרשמית לא מציבה יעד להפסקת הרכישה מ-Nvidia ו-AMD, ולכן הכיוון שנראה כאן הוא להעביר חלק גדול מעומס ההסקה לשבבים פנימיים, לא החלפה מיידית של הספקים החיצוניים.

מה נאמר רשמית

לפי הבלוג של גוטרי, Maia 300 צפוי לספק 40% יותר טוקנים לכל מגה-וואט לעומת מערכות מבוססות GPU מובילות. בתצורה מלאה של 96 מאיצים, הוא מספק עד פי 7 תפוקת טוקנים ברמת ראק לעומת Maia 200. לפי The Verge, השבב מיוצר בתהליך N2P של TSMC ומפריד בין חישוב, בקר זיכרון ו-I/O בארכיטקטורת צ׳יפלטים. לפי המפרט הטכני שמיקרוסופט מפרסמת, כפי שמסוכם בדיווחים טכניים, השבב משתמש בזיכרון HBM4.

אלה טענות של החברה. לא פורסמו בדיקות עצמאיות, והכתבה לא מצליחה לאמת מול אילו מערכות GPU בדיוק נמדדה ההשוואה. מיקרוסופט מציינת גם שמערכת Maia 200 כבר רצה בפריסה בארה״ב, באירופה ובאוסטרליה, ושהיא מספקת עד 1.7 פעמים יותר טוקנים לוואט לתכונות AI מובנות ב-Teams ו-Copilot. זו תוצאה שמיקרוסופט מדווחת על עצמה, ולא בדיקה חיצונית.

הראיון מול הטענות

ראיון חי של Deirdre Bosa עם Scott Guthrie, שנמשך כ-28 דקות בבוקר ההכרזה, הוא המקור הישיר ביותר לדברי המנהל הבכיר. מי שרוצה לשמוע את ההסברים במקור יכול לצפות בו. הכתבה הזו לא מסתמכת על פרטים מתוך הראיון, מפני שלא נבדקו מול הסרטון או התמלול.

למה זה חשוב לקורא הישראלי

ככל שענקיות הענן מעבירות הסקה לשבבים משלהן, כך נפתחת אפשרות לוותר על חלק מרכישות ה-GPU היקרות. זו פרשנות של הכתבה, לא עובדה שהמקור קבע. ההודעה של מיקרוסופט לא מוכיחה החלפה של Nvidia: החברה ממשיכה לרכוש שבבים מספקים חיצוניים, והכוונה כאן היא לנתח עבודה מסוים, לא לכל העומס.

מה כדאי לעקוב אחריו

מתי הפריסות יתחילו בפועל, ואיך המספרים של מיקרוסופט יעמדו במבחן של לקוחות ובדיקות עצמאיות. מיקרוסופט הזכירה גם כנס Ignite בחודש הבא, שבו צפויים פרטים נוספים על האסטרטגיה. כרגע יש הכרזה, תוכניות ופרטים שהחברה מסרה, אבל עדיין אין תוצאות שנמדדו מחוץ לה.

מקורות

Microsoft Official Blog, Scott Guthrie, 12.10.2026: הודעת Microsoft על Maia 300

The Verge, Tom Warren, 12.10.2026 13:00 UTC: Microsoft's new AI chip makes it less reliant on Nvidia's GPUs

ראיון חי של Deirdre Bosa עם Scott Guthrie: YouTube